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合金管
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T91合金管总产能大幅下降 高利润提升设备利用率

来源:天津市恒永兴金属材料销售有限公司 http://www.p91t91.com

     2016年2月,国务院公布了《关于克服钢铁行业产能过剩、实现救济性发展的意见》,要求再次削减T91合金管五年内生产能力提高1-1.5亿吨。根据我们的统计,到2019年,全国将淘汰约1.17亿吨高炉产能和1.49亿吨转炉及电炉产能。就T91而言合金管产能,基本达到T91的上限目标合金管生产能力下降

  此外,2017年底,工业和信息化部发布了《钢铁行业产能置换实施办法》,该办法还要求减少和置换在建和新建项目。北京、天津、河北、长三角和珠三角地区的替代率需要达到1.25:1根据省工业和信息化部或信息技术委员会网站公布的2017年底至2019年8月置换项目,2017-2025年期间投产和计划投产的高炉总产能约为2.17亿吨,相当于淘汰高炉设备约2.48亿吨,净减产能3100万吨转炉和电炉投产及计划投产产能合计2.35亿吨,相当于淘汰炼钢设备2.56亿吨,净减2128万吨总体而言,炼铁和炼钢能力的平均置换率分别为1.14:1和1.1:1。

  如果停产和产能置换对T91的影响合金管容量相加,全国T91累计净压力降低合金管2016年至2025年间,产能将接近1.7亿吨,到2020年,产能净压力将基本实现下降。此外,从节奏来看,2016年至2017年,由于大规模停产,炼铁和炼钢产能大幅下降。此外,2020年也是大多数项目承诺逐步淘汰替换设备的时候。

  从我们已经梳理并计划于2020年投产的置换产能来看,T91的减少合金管届时带来的产能将接近1700万吨,2020年也将是过去三年炼铁和炼钢产能降幅最大的一年。“十三五”末,国家T91合金管生产能力将下降1.7亿吨。从那时起,即2021-2025年,全国炼钢和炼铁能力将相对稳定,甚至略有上升。

  从名义产能变化的角度来看,在净减产1.7亿吨和淘汰中频电炉后,全国T91合金管生产能力将是巨大的。不同的机构对中国T91的规模有不同的统计合金管生产能力。从相对权威的机构来看,工业和信息化部已经给出了国家T91合金管2015年的生产能力为11.3亿吨,而WSA估计中国的T91合金管2015年的生产能力约为11.5亿吨。根据这一标准,在淘汰1.7亿吨生产能力后,国家T91合金管到2020年,产能将降至9.68-9.8亿吨如果假设在2019年T91合金管产量将同比增长5%,到2020年,年产量将从-5%到3%不等,到2020年T91合金管容量利用率将达到94%至102%

  然而,与2018年至2019年的情况相比,在理论产能变化和产量方面,T91合金管产能利用率也将达到93%和98%但实际上,高利润刺激了设备利用效率的提高。自2018年下半年以来,钢材利润开始逐渐下降,这也表明实际产能利用率没有达到理论上的高水平,即实际钢材产能已经明显高于名义产能水平。

  自2017年以来,中国钢铁协会统计的会员单位高炉、转炉、电炉利用率大幅提高。2019年1-8月,高炉、转炉和电炉的平均利用率分别比2016年平均水平提高了6.64%、17.36%和19.72%然而,这也给炼铁和炼钢产能的变化带来了两方面的影响:一是现有设备的使用效率显著提高,同容量高炉和转炉的产能水平与十三五初期相比也发生了很大变化。其次,在产能置换过程中,工业和信息化部制定的产能转换系数大致相当于2016-2017年的设备利用率。统计了更换新增设备的主要炉型的高炉利用率,并与中国钢铁协会2018年底统计的成员单位同炉型的高炉利用率进行了比较。我们发现,在中国钢铁协会会员单位中,只有首钢京唐5500立方米大型高炉的实际利用率低于工业和信息化部的置换转化系数,其他主要炉型的利用率高于置换转化系数,1000-2000立方米高炉的较高利用率范围更加明显另一方面,相对落后和低效的设备经常被替换和淘汰。因此,随着新设备的调试和生产,实际产能增量将明显被低估。

  基于设备利用效率显著提高的事实,我们还调整了T91的变化合金管由此带来的生产能力。目前,在产能淘汰和产能置换过程中,我们不会考虑新增和淘汰设备的利用效率差异,只会根据年存量规模进行调整。2017年至2019年,中国钢铁协会会员单位高炉年平均利用率分别比上年提高1.77%、3.25%和1.49%。由于转炉和电炉整体利用率的提高超过高炉,我们将调整标称T91合金管通过表示由于效率提高而导致的高炉利用系数的增加来表示产能。从2017年到2019年,实际平均高炉利用率将进行调整,由于2019年钢铁利润将大幅下降,我们假设从2020年起,高炉利用率将不再继续上升,保持2019年的水平。调整后,

  到2020年底,T91的国家能力合金管大约是10.4亿吨。2020年T91合金管产能仍将略低于2019年,但2021年至2025年的产能将基本稳定在10.45亿吨左右。此外,我们还计算了T91的变化合金管两种假设下的容量利用率由于“十四五”期间房地产投资和建设概率将呈下降趋势,对钢材的需求也将逐渐回落。因此,我们首先假设国家T91合金管2019年产能利用率将同比增长5%,达到9.75亿吨。从2020年到2025年,年产量将以不变的速度下降到8.5亿吨,年降幅约为2.2%。其次,还假设在2019年T91合金管产量将达到9.75亿吨,从2020年到2025年,产量将以不变的速度下降到9亿吨,每年下降约1.3%假设1,2019年T91的名义产能利用率合金管已达到98%以上,调整后的产能利用率预计约为92%2020年,名义和调整后的产能利用率分别约为97.6%和91.5%。2025年,名义和调整后的产能利用率分别降至86.7%和81.3%。根据假设2,2020年名义和调整后的产能利用率将分别为98.5%和92.3%。2025年,名义和调整后的产能利用率分别降至91.8%和86.1%。整体

  2020T91合金管产能利用率与2019年基本相同,但从2021年到2025年,大概率将逐渐下降在需求相对稳定且只有适度下降的情况下,T91的利用率合金管到2025年,产能预计将保持在85%以上。然而,如果届时生产能力的利用率低于80%,预计年平均减产将超过2.5%目前,2013-2016年期间低产量能源利用率低于75%的风险相对有限。但2019-2020年也基本达到T91的峰值水平合金管容量利用率。也就是说,如果需求没有继续超出预期,钢铁价格已经处于高位。


短期内T91合金管盘整偏强运行 上一页 | 下一页 天津市场Cr5Mo合金管价格持续下跌
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